支付宝的 “偷塔” 战略，诞生于电商交易需求，依靠绕开银联的直连模式，完成线上市场的初步割据。 从行业背景来看，2002 年银联正式成立，是央行牵头设立的国家队清算机构，核心职责是搭建全国统一银行卡跨行交换网络，彼时已是线下刷卡市场绝对枢纽。2004 年支付宝诞生初期，马云曾主动登门寻求合作，但当时淘宝电商体量较小，并未获得银联重视。这次合作碰壁，直接推动阿里下定决心自建独立支付体系，不再依附传统银行卡清算通道。
战略层面，支付宝选择典型的农村包围城市路线：避开银联深耕多年的线下 POS 刷卡市场，优先切入线上电商空白赛道。自研担保交易模式，完美解决网购买卖双方互不信任的核心痛点，快速积累海量线上用户与交易流水。 而真正撼动银联根基的核心操作，是搭建银行直连体系：支付宝跳过银联统一清算网络，直接与全国各家商业银行单独对接网关。用户支付指令、资金划转、交易对账全部在支付宝与银行之间闭环流转，不再经过银联转接。
这套直连模式带来两大核心优势：
银联的商业模式高度依赖线下刷卡清算分成，支付宝直连模式在线上新兴市场直接替代银联的枢纽职能，完成针对银联的第一次底层 “偷塔”。
在线上市场站稳脚跟后，支付宝主动向银联的核心阵地 —— 线下实体商户发起进攻，却遭遇强力监管阻击，最终主动断臂撤退，是一次典型的试探型偷塔。 2012 年支付宝推出物流 POS 支付方案，计划为快递配送人员配备线下 POS 机具，切入货到付款高频线下场景。由于无法直接接入银联官方清算网络，支付宝采用借道大商户模式：依托上海银行的银联收单机构号转接线下交易，行业称为 “大商户套小商户”。 该操作的漏洞在于：所有线下商户统一显示为支付宝主体，无法区分真实经营门店，支付宝还能套取不同行业刷卡手续费差价，同时截留原本属于收单机构的 20% 手续费分成，直接触碰银联规则红线。
2013 年银联针对违规转接通道开出千万级罚单处罚上海银行，合作通道全面关停，支付宝线下 POS 业务全线受阻。面对政策与同业双重压力，支付宝发布公告，以 “众所周知的原因” 正式宣布全面关停线下 POS 收单业务。
这次线下偷塔行动虽宣告失败，但具备极高战略价值：
如果说线上直连是迂回式偷塔，二维码支付则是依靠移动互联网新技术，对传统银联 POS 刷卡体系的全面降维冲击，彻底抢夺线下支付市场主导权。 2014 年智能手机全民普及，支付宝、微信同步押注二维码作为线下支付核心载体。对比银联重资产铺设 POS 机具的模式，二维码几乎零成本落地，一张打印纸质码即可覆盖街边摊贩、小店、农贸市场等海量小微商户，门槛极低。
支付宝采用互联网闪电战打法，依托 2014 年双十二大额五折补贴活动快速抢占线下场景，用高频小额消费培育用户扫码习惯。这套 “高频打低频” 策略，快速改变国民支付行为，现金、银行卡刷卡逐步被扫码替代。
交易逻辑上，扫码支付延续直连模式，资金流、信息流直接在支付机构与银行间流转，银联再次被管道化，无法参与清算分润。同时扫码手续费远低于传统 POS 刷卡费率，对商户吸引力极强，大量线下商户主动弃用银联 POS，转向支付宝二维码收款。
叠加余额宝等货币基金产品落地，支付宝支付账户具备类存款理财功能，进一步分流银行活期存款，持续侵蚀传统金融与银联线下业务空间。至此支付宝完成线上、线下双线超越，和微信支付共同形成移动支付双寡头格局，银联线下清算份额大幅萎缩。
支付宝野蛮生长的直连、扫码模式，在带来普惠支付便利的同时，衍生金融脱媒、交易数据垄断、资金流向不可追溯、系统性金融风险等多重隐患，监管层出台系列政策重塑行业规则，彻底终结单方面偷塔时代。 2015 至 2019 年是支付监管体系完善关键周期，央行连续出台规范文件，核心要求：所有非银行支付机构的网络支付业务，必须接入统一官方清算平台，禁止私自直连银行开展跨行清算。 2017 年网联清算有限公司正式成立，专门承接第三方支付线上交易清算；2018 年 6 月 30 日，全行业完成 “断直连” 迁移，支付宝所有线上交易强制经过网联平台处理，直连时代彻底落幕。网联职能对标线下清算的银联，实现线上、线下双清算机构分治。
紧随其后，2017 年银联推出国家队移动支付产品云闪付 APP，整合全国各大银行账户资源，线下扫码、刷卡场景同步发力，正式开启银联反击之路，重新拿回清算规则制定话语权。
市场格局彻底改写：支付宝虽仍占据移动支付市场份额优势，但全部业务纳入央行统一清算监管框架，无法再绕开官方清算机构自主流转资金；银联依托线下刷卡、云闪付、跨境受理网络，重回行业核心位置。二者持续多年单向对抗的 “偷塔关系” 正式终结，进入双向共治新阶段。
